V této válce proti sobě bojují bohové a lidé. Temné síly hýbající dějinami lidstva předvedou svoji moc ve chvíli, kdy příjezd Cortése naplňuje proroctví příchodu boha Quetzalcoatla. Aztécký vládce Montezuma se zoufale snaží uspokojit boha války lačnícího po lidských obětech. A posláním španělské inkvizice je ještě větší krveprolití. Do víru těchto událostí a střetu mezi dvěma bohy války je vržena Tozi, Pepillo a krásná Malinal, otrokyně a kurtizána, která Montezumu nenávidí tak hluboce, že je v zájmu jeho záhuby ochotna zradit svoji zemi a svůj národ.
