Při zastávce v motelu se Glorie stala obětí sexuální zvrhlosti Richieho. Jako nové rukojmí berou rodinu pastora Jacoba Fullera. Po přejezdu mexických hranic se mají setkat s mají setkat s místními převaděči v baru Titty Twister. Všechno jde hladce (alespoň z pohledu Setha s Richiem), dokud se tanečnice, vyhazovači i s barmanem nezmění v upíry, kteří mají chuť na čerstvou krev.
