Jak už to bývá, je potřeba v těch říších vždy vyřešit nějaký problém, a tak malí hrdinové bojují třeba se zlým čarodějem, který mění nebohé dřevěné hračky do podoby studených hraček z umělé hmoty, s bojovným vosím králem, který lepí děti k obřím lízátkům, nebo se zlým klukem Ignácem, který trhá plyšovým hračkám ruce a nohy. Samozřejmě že přes ta hrozná nebezpečí všechno vždycky dobře dopadne, vždyť Davida a Nika chrání kouzelný cylindr od pana Valeriána! Mladý výtvarník Pavel Kadlec doprovodil vyprávění osobitými rozkládacími linoryty v komiksové podobě, u nichž děti ocení svěží střih a spád.
