Po nástupe Elizabeth Tudorovej na trón sa celá Európa obráti proti Anglicku. Bystrá a mladá panovníčka na svoju obranu založí prvú tajnú službu v krajine.
V Paríži však už čaká zvodná a tvrdohlavá škótska kráľovná Mary. Keď ju uznajú za právoplatnú panovníčku Anglicka, spriada plány na zosadenie Elizabeth.
Uplynie polovica búrlivého storočia a zdá sa, že láska Neda a Margery sa nikdy nenaplní. Navyše od Edinburghu až po Ženevu prepuká radikálne násilie, no skutočným nepriateľom nie sú rozdielne náboženstvá, ale dve skupiny ľudí – zástancovia tolerancie a tyrani, ktorí nič nedbajú na obete.