Zimní les

Vyprávěč příběhů se setká s lidovým hudebníkem Nedem Strangem, jehož povídačky ho brzy uchvátí. Až mnohem později se Hatch dozví, že Strange byl nebezpečný pedofilní vrah, který skončil život sebevraždou ve vězení.

Hatchovi se mezitím rozpadá manželství, jeho žena prohlašuje, že se na ní dopouští násilí, a dosáhne toho, že je na něj uvalen soudní zákaz styku s rodinou. Hatch se dá ze zoufalství na pití a v jeho nemocné duši začne hrát čím dál větší roli přízračná postava Neda Strange. Nakonec předstírá sebevraždu a vytvoří si novou identitu. Věří, že by se mohl v Neda Strange proměnit, a náhodné setkání s bývalou manželkou ho postrčí do bodu, z nějž již není návratu.