Napriek tomu sa niektorí ľudia rozhodnú postaviť sa zlu na odpor. V tom istom čase sa celá dedina spája proti Belle, veľkému a mocnému ovčiarskemu psovi, ktorý sa túla po alpských pastvinách. Sebastián, chlapec z hôr, si zaumieni, že ju zachráni a že Bella, divoká a osamelá ako on, bude jeho priateľkou. Podarí sa však Sebastiánovi zvíťaziť nad predsudkami horalov?
